Sudameris logra una emisión de bonos exitosa
El banco Sudameris presentó en las oficinas de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (Bvpasa) su programa de emisión global de bonos subordinados por un monto de US$ 20 millones, con el fin de fondear adecuadamente el crecimiento que prevén para la entidad en los próximos años.
Francisco Olivera, gerente financiero de Sudameris, comentó que tuvieron una exitosa primera emisión de una serie de bonos por US$ 10 millones a un plazo de 7 años, a través de la intermediación proveída por Cadiem Casa de Bolsa. La tasa de interés para los mismos es de 7%, según datos de la Bvpasa.
Los fondos generados gracias a la colocación tendrán como destino la ampliación de la base de recursos financieros del banco a manera de enfrentar el crecimiento esperado que esperan en el futuro cercano en los diferentes sectores económicos en los que se desenvuelve.
Olivera mencionó que ven que los inversores tienen apetito por Sudameris, en especial luego del cierre del ejercicio 2018, donde el banco registró aumentos interanuales en su cartera de créditos por 24,4%, y de sus utilidades netas en 40,3%.
“En los primeros quince minutos de haber salido ya se acabó la emisión del bono”, detalló el gerente financiero sobre la demanda hacia el producto bursátil.
Acerca de cómo el banco concluyó el 2018, Olivera destacó la importante expansión de la cartera de créditos de Sudameris, que alcanzó los US$ 996,9 millones a diciembre. “Esperamos un crecimiento similar para el 2019”, afirmó el gerente.
La siguiente emisión de US$ 10 millones del programa aun no tiene fecha confirmada, pero el gerente mencionó que se daría en los meses venideros, posterior a la aprobación de la plana directiva del banco.
